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借壳ST亚星 力诺旗下医药资产冲A

发布时间:2019-12-31 00:45    来源媒体:金融界

作为济南最大民企,力诺集团旗下虽涵盖光伏、医药、特种玻璃、化工等多个行业板块,但近几年却鲜有资产上市的消息。12月30日早间,ST亚星的一则公告显示,力诺集团旗下医药资产山东科源制药股份有限公司(以下简称“科源制药”)、山东宏济堂制药集团股份有限公司(以下简称“宏济堂”)拟借壳公司实现上市,这也意味着力诺集团在2012年暂别A股之后,拟借医药资产再度回归。

拟借ST亚星重组上市

12月30日早间,ST亚星披露的一则公告引发了市场的极大关注,力诺集团旗下医药资产拟谋求借壳上市,ST亚星自12月30日起停牌。

ST亚星表示,公司拟通过发行股份的方式购买科源制药100%股份及宏济堂100%股份,本次交易将导致公司控股股东、实际控制人发生变更,可能构成重组上市。据ST亚星介绍,本次主要交易对方为科源制药和宏济堂的控股股东力诺投资控股集团有限公司(以下简称“力诺控股”)及实际控制人高元坤。力诺控股主要业务为从事资产投资及资产管理,目前直接和间接持有科源制药70.77%的股权,且直接和间接持有宏济堂68.76%的股权,为科源制药和宏济堂的控股股东;高元坤为科源制药和宏济堂的实际控制人。

北京商报记者查询股权关系发现,科源制药、宏济堂的控股股东力诺控股系力诺集团旗下资产,力诺集团直接持有力诺控股94.37%的股权,通过山东力诺物流有限公司间接持有力诺控股1.97%的股权,合计持有力诺控股96.34%的股权。

资料显示,此次拟购标的科源制药为新三板挂牌企业,公司所处行业为医药制造业,核心产品为格列齐特、盐酸二甲双胍、单硝酸异山梨酯等化学原料药,最早在2018年12月科源制药就曾萌生过独立IPO的想法,并向山东证监局提交了上市辅导资料。纵观近年来财务数据,科源制药经营业绩基本处于稳步上升态势,其中在今年上半年实现归属净利润约为1920万元,同比上涨196.11%。

宏济堂此前也系新三板挂牌企业,但在2017年摘牌,公司主要从事麝香酮、中成药、蒙脱石原料药和阿胶等保健品的研发、生产与销售。除了科源制药、宏济堂两家企业之外,力诺制药也系力诺集团旗下重要医药资产,但在今年3月被科源制药斥资超5000万元收购。

如今,伴随着科源制药、宏济堂拟借ST亚星实现重组上市,也意味着力诺集团旗下医药板块迎来上市之旅。

力诺再冲A股

涉猎光伏、医药、特种玻璃、化工等多个行业板块的力诺集团,最早在2001年公司旗下资产就曾登陆过A股,此次医药板块谋求上市,也系力诺集团时隔多年之后又一资本动作。

据力诺集团官网显示,在实控人高元坤的引领下,力诺集团在1994年以生产药用玻管起家,公司发展至今成员企业较多,是一家业务范围包含光伏、制药、特种玻璃、化工等多个行业板块的大型集团,被称为济南最大民企。

对于近年来公司的财务数据情况,力诺集团并未对外进行披露,公开资料显示,早在五年前力诺集团实现销售收入就已达到百亿元以上,但公司旗下资产与A股的交集却并不多。

北京商报记者发现,力诺集团的首个A股平台还要追溯至2001年,彼时旗下公司力诺工业战略重组上市公司双虎涂料,置出2.8亿元与涂料业务相关的资产,置入2.7亿元濮阳力诺的全部高硼硅材料及其系列产品的经营性资产。由此,上市公司控股股东变更为力诺集团,实控人变更为高元坤,公司名称由双虎涂料更名为力诺工业,力诺集团也拥有了首家上市公司。

之后在2005年,力诺工业又更名为力诺太阳,但力诺太阳在2012年实施了重大资产置换,公司控股股东也由力诺集团变更为有格投资,在2012年底,力诺太阳正式更名为宏发股份,力诺集团唯一的一家上市公司易主。

从A股市场退出之后,自2015年起,力诺集团旗下力诺特玻、力诺电力、科源制药、宏济堂四家公司先后在新三板挂牌,但之后力诺特玻、力诺电力、宏济堂三家公司又陆续从新三板摘牌。

如今,在A股市场沉寂多年之后,力诺集团旗下医药板块拟借ST亚星再谋上市平台。新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示,近年来资产证券化已经成为力诺集团的一大战略规划,未来不排除力诺集团旗下其他板块进军资本市场。

针对相关问题,北京商报记者致电力诺集团方面进行采访,不过未能获得回应。

半路“截和”

实际上,自今年10月以来,ST亚星就存在易主预期,微蚁金服拟通过认购上市公司非公开发行股份的方式,成为ST亚星控股股东。如今,在筹划重大资产重组的公告中,ST亚星表示拟终止非公开发行A股事宜,这也意味着微蚁金服“入主”ST亚星的愿景破灭。

在今年10月18日,ST亚星曾披露了非公开发行A股股票事宜,同时还披露了公司控股股东,实际控制人变更的提示性公告,据ST亚星介绍,微蚁金服将通过认购公司非公开发行股份,持有公司6312万股股份,持股比例拟达到16.67%,据微蚁金服和中安系合伙企业签署的《一致行动协议》,双方合计控制公司股权比例为27.67%,因此,本次非公开发行完成后,微蚁金服将成为公司控股股东。

但在12月30日早间披露的“筹划重大资产重组停牌公告”中,ST亚星表示,鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化,综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素,公司拟自公告发布之日起两日内召开董事会会议终止2019年10月18日披露的非公开发行A股股票事宜。

而在当日晚间,ST亚星就正式对外披露了终止定增的公告。12月30日晚间,ST亚星同时披露公告称,公司收到6000万元奖励资金,预计将增加2019年度利润6000万元。

资料显示,ST亚星于2001年3月登陆A股,公司从事的主要业务是氯化聚乙烯(即CPE)、烧碱、ADC发泡剂、水合肼的生产及销售,伴随产生液氯、氢气和盐酸、次氯酸钠等副产品,此外公司还从事蒸汽和电力生产及销售。

在财务数据方面,ST亚星近年来业绩表现平平,其中在2018年实现归属净利润约为311万元,同比下降88.32%;在今年前三季度实现归属净利润约为1954万元,同比上涨86.16%。

另外,在今年9月ST亚星收到潍坊市人民政府办公室下发的《关于做好亚星化学寒亭生产厂区搬迁关停相关工作的通知》,由此,公司生产厂区整体关停,ST亚星在今年11月4日也被实施了其他风险警示。并且ST亚星表示,公司现有厂区关停后,如未能在2019年度结束前与政府有关部门明确相关补偿、安置政策,或上述补偿、安置政策明确的金额不能覆盖相关资产减值损失,公司2019年度可能出现亏损。

针对相关问题,北京商报记者致电ST亚星董秘办公室进行采访,不过电话始终未有人接听。

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